ایزنشتین در این فیلم مکزیک، تاریخ و فرهنگ آن را به ما نشان می‌دهد. او باور دارد که مکزیک می‌تواند به کشوری مدرن تبدیل شود.

در ژوئیه ۱۹۴۲، در جریان جنگ جهانی دوم، نیروهای عقب‌دار ارتش روسیه از سرپل رودخانه دون در برابر ارتش آلمان محافظت می‌کنند تا نیروهای در حال عقب‌نشینی روسیه بتوانند از پل عبور کنند. در حالی که آن‌ها از طریق حومه شهر به سمت قلمرو روسیه عقب‌نشینی می‌کنند، سربازان رفاقت، احساسات، ترس‌ها و قهرمانی‌های خود را برای دفاع از میهنشان به نمایش می‌گذارند.

پروفسور بازنشسته، سربریاکوف، و همسر جوانش یلنا، با ورود خود به یک عمارت روستایی، زندگی برادرزن او وانیا و دخترش سوفیا را مختل می‌کنند؛ امری که منجر به بحرانی از عشق نافرجام، کینه و سرخوردگی می‌شود.

در ژانویه سال 1943، ارتش آلمان که از حملات متحد بالکان ترسیده است دشمنی بزرگی علیه پارتیزانهای یوگسلاوی در جنوب بوسنی آغاز می کند. تنها راه خروج برای پارتیزانها و هزاران پناهنده پلی بر روی رودخانه نرتوا است...

در سال ۱۸۰۵ در سن پترزبورگ، پیر بزوخوف، فرزند نامشروع یک نجیب‌زاده ثروتمند، به جامعه اشرافی معرفی می‌شود. دوست او، شاهزاده آندری بولکونسکی، به عنوان دستیار ژنرال میخائیل کوتوزوف در جنگ ائتلاف سوم علیه ژنرال ناپلئون بناپارت به ارتش امپراتوری روسیه می‌پیوندد. این بخش اول از اقتباس چهار قسمتی رمان سال ۱۸۶۹ لئو تولستوی است.

در رم تحت اشغال نازی‌ها، یک زن زیبای قاچاقچی، در میان ناراحتی و مخالفت معشوقش، به سه اسیر جنگی فراری پناه می‌دهد: یک خلبان آمریکایی، یک گروهبان روسی و یک سرگرد بریتانیایی.

داستان مردی که زندگی‌اش به شکلی بی‌رحمانه توسط جنگ جهانی دوم نابود شد. همسر و دخترانش در جریان بمباران روستایشان کشته شدند، خودش مدتی را در اسارت گذراند و تنها پسرش نیز درست چند روز پیش از پیروزی، در میدان نبرد کشته شد...